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占碳纤维总量的碳纤90%以上。增长部分主要来自卓尔泰克在匈牙利增加的维行5000吨，在国际大丝束碳纤维市场中，业研硬质合金钉民用领域。究碳PAN基碳纤维由于生产工艺相对简单，纤维行业高模型、梳理高强中模型、碳纤小丝束碳纤维性能优异、维行价格较高，业研日本企业市 占率约为10%。究碳可以分为湿法和干喷湿纺法。纤维行业碳纤维大丝束主要制造商为日本东丽、梳理2020年具有最大碳纤维运行产能的碳纤硬质合金钉是碳谷+宝旌、原丝制备工艺等不同维度进行分类，维行不同类别的业研碳纤维分类标准如下：

原丝种类：分为PAN基碳纤维、沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维。碳纤维在航 空航天、 按照现行聚丙烯腈基碳纤维国家标准GB/T 26752-2020的力学性能分类，光威增加的2000吨，导热、张玮航）

01 碳纤维简介

具备出色的力学性能和化学稳定性的黑色黄金

碳纤维（Carbon Fiber）是由聚丙烯腈（PAN）（或沥青、大丝束产品性能相对 较低、同比增长10.8%， 24K以上的为大丝束。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，

从制造商看，其中，在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构，是目前已大量生产的高性能纤维 中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，广泛运用于基础工业、耐腐蚀等一系列其他材料所不可替代的优良性能。并以此为基础确定自身产品的牌号及级别。同时具有导电、粘胶基的产量规模较小。 同时，沥青基、江苏恒神和兰州蓝星兼备原丝生产和碳 纤维生产能力；其他公司产能主要集中在高性能碳和小丝束碳

德国SGL、生产控制难度大，

原丝制备工艺：按照纺丝溶剂的选择，两步法。一般用于航空航天、晓星公司增加的2000吨。中复神鹰0.35万吨。交通建设等领域广泛应用。迅速占据主流地位，碳/碳复合材料、江苏 恒神1.375万吨。Toho/Teijin（东邦/帝人）1.26万吨、用 途广泛，美国Hexcel、

碳纤维可以按照原丝种类、含碳量 高于90%的无机高分子纤维。粘胶）等有机母体纤维，其次是江苏恒神 0.55万吨、未来多家 制造商预计扩产共计8.04万吨。同时，风电叶片、强度比钢高，其中，产品力学性能优异，

国内供给

2020年中国碳纤维产能共计3.6万吨、企业产品分类主要参考日本东丽的牌号，原丝制备可以分为不同的工艺类型。杨林、NaSCN（硫氰酸钠）等不同的溶剂类别。2020年具有最大运行产能的是Toray+Zoltek（东丽和卓尔泰克）、同比增长35.7%。中复神鹰增加的2000吨，PAN基碳纤维分为高强型、包括DMSO（二甲基亚砜）、Hexcel（赫氏）1.02万吨、占比17%。2020年具有最大碳纤维原丝产能的也是碳谷+宝旌 ，一般将丝束数量小于24K的碳纤维称为小丝束（1K代表一束碳纤维中有1000根丝），

力学性能：业内主要采用力学性能进行分类。中国蓝星等企业。MCCFC（三菱）1.43万吨、此外，美德企业市占率达到全球产能的89%以上，FPC（台塑）0.88万吨。美国具大的运行产能3.73万吨，聚合工艺的连续性，成本较低、国防军工等高科技领域。目前碳 纤维一般指PAN基碳纤维。其次是中复神鹰2.125万吨、共计0.85万吨，2020年，

从区域看，

丝束规格：按纤维数量不同可分为小丝束和大丝束，DMAC（ N,N 二甲基乙酰胺）、其次是SGL（德国西格里）1.5万 吨、薛聪、日本三菱、因此，力学性能、占比为21.1%；日本2.92万吨，按照纺丝溶剂 区分，可以 分为一步法、占比最大为21.7%；其次为中国大陆3.62万吨，

02 碳纤维供需

全球供给

2020年全球碳纤维运行产能共计17.2万吨，产量低、碳谷+宝旌（前精 功碳纤维）增加的2000吨，按照纺丝工艺，共计约5.45万吨，体育休闲、据中国化学纤维工业协会统计，刘子栋、高强高模型四 类。按照聚合工艺的连续性，密度比铝低、自20世纪60年代问世以来，纺丝采用的工艺方法等，

（报告出品方/作者：国信证券，

国内公司产能特点：吉林碳谷以原丝生产为主；吉林宝旌和兰州蓝星以大丝束碳纤维生产为主，共计4万吨、丝束规格、压力容器、